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    环保限产风暴全景解读

    文章出处:华康中天    人气:154     发表时间:2017-09-13

     顶层设计完成,环保风暴来袭。十八大以来,生态文明体制改革被放在深化改革工作的突出位置。15年9月,中共   和国务院印发《生态文明体制改革总体方案》,“1+N”形式的顶层制度设计开始启动。其后,历次   深改组会议审议通过了一系列事关生态文明改革的配套政策文件。而今年以来,环保相关政策   是密集出台。

    生态文明体制改革是此轮改革的重要构成,近期受到   的高度重视。自   深化改革   小组成立以来所召开的38次会议中,审议通过环保政策文件的会议有15次之多。特别是16年6月以来,几乎每两次会议会有环保文件出台,环保政策制定明显提速。

    根据《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,“2+26”城市的大气污染专项督查将多措并举冬季大气污染防治,降低区域污染排放负荷,主要涉及到16个行业,且针对不同的行业,污染治理任务也不尽相同。

    《方案》强调,工业企业采暖季错峰生产。水泥、铸造行业错峰生产,除承担民生任务的,采暖季全部错峰生产;城市加大钢铁企业限产力度,采暖季钢铁产能限产50%。电解铝、化工类企业生产调控,电解铝厂、氧化铝厂限产30%,炭素企业不达标的全部停产、达标的限产50%,医药、农药企业VOCs原则上停产。

    15年7月,   深改组第14次会议审议通过《环境保护督察方案(试行)》,明确建立环保督察机制,《方案》属于生态文明体制改革“1+N”系列文件之一。   环保督察组借鉴反腐的   巡视组思路,代表的是党   与国务院,其组长、副组长由国务院确定,督察流程包含督察准备、督察进驻、形成督察报告、督查反馈、移交移送问题及线索、整改落实等六个环节。15年底至16年2月环保督察在河北单独展开,16年7月19日,批   环保督察工作启动。到今年7月底,第三轮也已进入督察反馈阶段,而第四批已在8月中旬完成督察入驻。

    与以往的环保督查相比,   环保督察存在三方面不同。一是级别   高,代表的是党   与国务院,而以往环保督查代表的是环保部。二是范围   广,31个省份覆盖。三是力度   大,从第三轮督察反馈看,问责、约谈、拘留人数均较前两轮显著上升。第四轮环保督察已于8月中旬启动,并在8月24日基本完成阶段省级层面督察任务,进入下沉地市阶段。而仅阶段已立案处罚2115家,问责1797人。

    对环保的重视源于环境状况的持续恶化。以大气污染为例,根据世界银行的数据,2015年   、英国和日本这三个主要发达PM2.5年平均浓度分别为8.44微克/立方米、12.41微克/立方米和13.33微克/立方米,而中国PM2.5年平均浓度为58.38微克/立方米,约是   的7倍,是平均水平的1.33倍。

    在温室气体排放上,早在2005年,我国便已   成为占比高的,而过去十几年间,CO2排放量占比仍在不断上升,12年已高达24%。相比之下,   的比重则持续下降至12%,日本、英国均在3%左右。较高的温室气体排放严重影响到生态环境。经过过去几年的植树造林,我国的森林覆盖率已达到22%,但仍低于平均水平约8个百分点。而美英普遍在30%以上,而我们的东亚邻居日本则高达68%。

    而我国大气污染的产生和工业特别是制造业的生产活动密不可分。从74城PM2.5月平均浓度和制造业生产PMI关系来看,两者显著正相关,且PMI生产略PM2.5,而16年以来,两者变化的同步性   为明显。

    从构成看,火电、钢铁、水泥、有色和化工是造成大气污染的主要行业。这些行业约占15年工业废气排放的85%。化工、造纸、纺织、煤炭、农产品加工、钢铁和火电是造成水污染的主要行业,这些行业约占15年工业废水排放的63%。

    而造成土壤污染的固体废物上,钢铁、火电、煤炭、有色和化工行业一般工业固体废物产生量占比约为88%,集中了大部分的工业固体废物。化工、有色、水泥和造纸行业则产生了约67%的危险废物。

    环境恶化源于过去经济依靠工业投资驱动。过去中国经济主要以工业投资驱动,钢铁、水泥等行业是重要抓手,而高污染高耗能行业产品产量增速和GDP累计增速几乎保持同步变化。而以这些行业推动经济增长的代价是环境的持续恶化。主席早在05年任浙江省委书记时提出“绿水青山是金山银山”,新常态经济下   加注重经济增长的质量,因此环保限产势在必行。

    “从工业到服务业,从排污到治污”早有先例。回顾发达的环境治理历程,先后经历了公害治理、环境保护、发展循环经济等三个阶段。英美日等国普遍在工业化率即将见顶时集中爆发环境公害事件,而环境污染的治理则依赖于经济结构调整,污染物的排放量伴随工业化率的下降而下降。

    以   和日本为例。   工业化率在50年代见顶,而40年代后期,洛杉矶光化学烟雾事件和多诺拉烟雾事件相继爆发。日本工业化率则在70年前后见顶,而67、68年间日本先后爆发四日市病事件、水俣病事件、富山痛痛病事件以及爱知米糠油事件。   、日本均在70年代开始治理环境污染。1970年   通过《清洁空气法》,同年成立环境保护局,而1971年日本成立环保厅。随着污染治理力度升级,美日污染物排放量及浓度逐年下滑,而工业化率也见顶回落。

    钢铁、水泥、煤炭和有色等行业是造成环境污染的主要元凶。环保限产所针对的也主要是这些污染较重的行业,不难发现,这些行业本身也是产能过剩的行业。因此,环保限产具有“一石二鸟”之效——既能治理污染,又能约束产能、供需关系。

    从   、日本经验看,环保是压垮“工业化”的“一根稻草”,环境公害事件普遍爆发于工业化见顶前夕,而治理环境污染意味着工业将不得不“做减法”。中国工业化率在06年见顶,过去十年间逐年下滑,而环保政策姗姗来迟,近几年来力度渐增。

    高污染高耗能行业投资增速逐年下滑。从过去5年各高污染、高耗能行业的固定资产投资增速看,均呈持续下滑态势。其中,煤炭行业自13年以后跌幅持续扩大,石油炼焦、钢铁等行业也都一度大幅负增长,化学原料及制品行业增速逐年下滑并在16年转负,化纤、水泥玻璃行业持续下滑并归零,电力热力行业增速14年见顶回落。环保政策趋于严厉是这些行业投资下滑的一大原因。可以预见的是,随着环保限产政策加码,这些行业的产能将进一步被压缩,企业面对高昂的环保支出,扩张产能的意愿将被削弱。

    环保督察持续拓宽。回顾年初及地方两会,17年去产能行业将从钢铁、煤炭向建材、有色、电力等行业扩展。而从第四轮   环保督察所涉及的省份看,山东在各高耗能、高污染行业中均占有一席之地,浙江是化工、造纸大省,而新疆和青海则是化工、有色大省。这几个行业供给料将明显收缩。

    前期去产能主要从产能约束供给。钢铁行业是16、17年去产能行业。政府提出5年去产能1.4亿吨的目标,而16年实际去产能高达6500万吨,带来两方面影响:一是产能利用率回升,虽然产能大幅缩减,但产量较15年基本持平,因而产能利用率从15年的67%回升至16年的71%。二是产销率回升,17年上半年欧美经济回暖而中国经济超预期,令钢材需求有所回升,钢材产销率从16年底的98.1%回升至17年6月底的99.7%。若17年钢铁行业去产能5000万吨、全年粗钢产量增速保持在前7月5.1%的水平,则17年粗钢产能利用率有望进一步回升至78.3%。

    环保限产将从产量约束供给。根据《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市将实施采暖季钢铁产能限产50%,而目前淄博、长治、焦作也已出台相关方案,明确要求采暖季钢铁产能限产50%以上。以上7个城市16年钢材产量2.1亿吨,占比重18.8%,而全部“2+26”城市钢材产量3.8亿吨,占比重33.3%。而采暖季通常为11月15日至次年3月15日,即4个月。

    考虑到17年前7月钢材产量同比仅增长1.1%,我们假定不限产情形下全年产量增速1.1%。则限产将导致7个城市采暖季产量减少:21352*1.011*0.5/3=3598万吨,采暖季钢材产量下降:18.8*0.5=9.4%,17年钢材产量下降:9.4%/6=1.6%,全年增速从1.1%降至-0.5%。若“2+26”城市均限产,则采暖季产量减少6383万吨,采暖季钢材产量下降16.6%,而17年钢材产量下降:16.6%/6=2.8%,即全年增速从1.1%降至-1.7%。

    前期行业自主去产能。过去几年,水泥行业主要为自主去产能,表现为12年以来新增产能逐年下滑。16年水泥熟料新增产能仅2000万吨,产能增幅低于产量增幅,令产能利用率从15年的73.7%回升至75.2%。而得益于17年上半年需求回暖支撑,产销率也从16年的历史低位回升至17年上半年的98.8%。17年水泥行业产能有望由升转降,需求平稳、供给收缩料将令行业供需格局。

    环保限产约束产量。根据《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,除承担民生任务的,水泥行业采暖季全部实施错峰生产。2016年“2+26”城市水泥产量合计4.65亿吨,占比重19.4%。我们虽无从得知承担民生任务的水泥企业及其产量占比,但考虑到17年前7月水泥产量同比增速仅0.27%,这意味着错峰生产或将导致17年水泥产量再现负增长。

    未来四年大幅去产能。而根据《水泥行业去产能行动计划(2017-2020年)》,到2020年压减熟料产能39270万吨(占当前熟料总产能近20%),关闭水泥磨粉站企业530家(约占总数的25%),使熟料、水泥的产能平均利用率分别达到80%、70%,实现“产能利用率达到合理水平”目标。这意味着未来4年平均每年熟料产能减少1亿吨,结合错峰生产带来的产量缩减,即便需求整体持平,产能利用率和产销率也将大幅回升。

    过去几年煤炭行业在逐年降低新增产能的同时,加大力度淘汰落后产能。原煤开采新增产能由11年时的4.1亿吨降至15年的约2.3亿吨,焦炭由10年时的7700万吨降至15年的不到2600万吨。与此同时,动力煤在16年以来的大部分月份也屡现供需缺口,但17年4月以来需求疲弱,虽有环保限产等加强措施,仍有供给相对过剩现象出现。17年计划退出煤炭产能1.5亿吨以上,截止17年6月末,共退出煤炭产能1.11亿吨,完成年度目标任务的74%。

    虽然《方案》中并未提及煤炭行业错峰生产,但钢铁、水泥、电力均是其下游行业,其中钢铁是焦炭的主要下游,而钢铁行业错峰生产料将令焦炭需求、生产双双回落。

    电解铝产量在10年-14年间保持稳定增长,而15年增速飙升至28.8%,高基数效应使得16年增速大幅下滑至1.5%。而产能方面,在产产能和总产能从14年来基本保持缓慢增长势头。而从15年中开始,电解铝行业产能利用率和开工率均出现明显下滑,而从15年末至16年中以来,由于环保政策因素的出台,供给出清使得电解铝行业产能利用率和开工率均出现明显回升。

    根据《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》,各地采暖季电解铝厂限产30%以上,氧化铝企业限产30%左右。我们无从得知“2+26”城市具体铝产量数据,但仍可粗略估算,17年上半年河北、山东、山西、河南四省电解铝产量、产能占比约为40%,山东、山西、河南三省氧化铝产量、产能占比约为80%,限产30%意味着采暖季电解铝产量缩减12%、氧化铝产量缩减24%,占全年比重分别为4%和8%。这意味着未来电解铝行业产能利用率将继续回升,供需格局有望。

    由于生产1吨电解铝需2吨氧化铝、0.5吨预焙阳极。而16年电解铝产量3252万吨,氧化铝产量6068万吨,不足电解铝产量的2倍,而从环保限产影响看,氧化铝缩减幅度同样是电解铝的2倍。这意味着当前电解铝生产过程中的供需缺口将持续扩大,氧化铝供给相对不足的情况延续。

    火电供需状况基本保持均衡,火电发电量的增长近三年幅度不大。火电行业产能自08年以来稳步提升,6000千瓦及以上电厂火电发电设备容量由08年的6亿千瓦左右增加至16年的约10.5亿千瓦。在产能利用率上,16年火电行业产能利用位于低点,火电发电设备平均利用小时约为15年的。在新增产能上,16年有较明显下滑,火电发电新增设备容量只有15年的75.6%左右。在此轮大气污染督查中,火电虽然不在错峰限产之列,但对火电行业污染也实行了排污许可证的控制制度。

    供给收缩推升短期价格

    在需求整体稳定、供给大幅收缩的情形下,价格将明显上涨。比如,去年三季度,钢铁、煤炭等行业因大幅去产能而价格大幅上涨;今年2季度末,清理地条钢、煤炭限制引发的供给收缩则令煤、钢价格再次上涨。而3季度以来,环保限产政策持续推进,钢铁、水泥、电解铝等行业供给收缩预期升温,令工业品价格再度走强,8月制造业PMI购进价格指数   是创年内新高至65.3%。

    然而,17年环保限产与16年钢铁、煤炭去产能有着很大不同。16年强制清理产能,在收缩供给、供需关系的同时,也引发价格上涨,而价格上涨带来的盈利大幅回升,在需求端地产基建刺激、生产端产量并未受约束的背景下,又导致企业生产扩张,形成“产能去化、产量回升”的景象。而工业品量价齐升则令16年下半年、17年上半年工业企业盈利持续。

    但17年环保限产不仅继续约束产能,还直接约束产量——不承担民生任务的水泥企业错峰生产,钢铁企业限产50%,电解铝企业限产30%,排放VOCs的化工类企业原则上停产。而钢铁、水泥、有色、化工均是代表性工业行业,这些行业大幅限产,意味着代表性工业品产量、工业增加值增速将明显承压。即工业品将由“量价齐升”转为“量缩价涨”。

    从宏观角度看,16年工业产品的“量价齐升”对应的是经济复苏,而如果未来工业品步入“量缩价涨”阶段,对应的经济环境是滞胀,亦即经济没有增长,但是价格显著提升。而在滞胀阶段,一方面原材料价格上涨,同时贷款利率趋于上升,上游和银行等行业明显受益,但由于需求回落,中下游行业难以转嫁成本,将显著受损,因而整体看企业盈利难以继续扩张。

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